신한지주, 상각형자본증권 1조1000억원 발행 결정

신한지주가 총 1조1000억원 규모의 상각형조건부자본증권 발행을 결정했다. 이 중 5930억원은 아시아, 유럽 등 해외투자자들을 대상으로 발행한다.

신한지주는 14일 각각 5000억원 규모의 신종자본증권과 5930억원(5억불 이내) 규모의 해외 후순위채를 발행한다고 공시했다. 신종자본증권은 기관인수 방식으로 연내 공모 발행된다.

해외 후순위채는 내년 안까지 아시아, 유럽 등지에서 발행된다. 발행금리는 추후 수요예측 결과에 따라 결정한다. 두 채권 모두 중도상환옵션이 붙어있다. 신한지주는 BIS 자기자본비율을 확충하기 위해 발행을 결정했다.

신한지주는 “후순위채 발행 자금은 그룹사 대여금 등 운영자금으로 쓸 계획”이라며 “신종자본증권 발행 자금은 채무상환자금으로 사용할 예정”이라고 밝혔다. 서정은 기자

Print Friendly