한인은행들의 수익성에 경고등이 켜졌다.

주간경제매체 ‘LA비즈니스저널’이 최근 LA카운티에 본점을 둔 45개 은행의 올해 3분기 주요 실적을 분석한 결과 대다수 한인은행들의 자산대비 수익률(이하 ROA)이 전년동기 대비

하락한데다 부실자산 비율은 증가한 것으로 나타났다.

우선 나스닥 상장 4개 은행 가운데서는 오픈뱅크의 ROA가 가장 높았다.오픈뱅크는 1.4%에서 1.6%로 상승하며 한인은행 중 유일하게 ROA가 개선됐다. ROA 순위 또한 11위로 한인은행 중 가장 높았다.

한인 최대은행인 뱅크오브호프의 ROA는 지난해 1.3%에서 1.2%로 0.1%포인트 떨어져 LA카운티 소재 은행 중 20위에 랭크됐다.한미은행은 2분기에 터졌던 부실대출건이 발목을 잡으면서 ROA가 1.3%에서 0.9%로 대폭 감소했다. 순위 또한 29위로 중 하위권까지 밀려났다. 퍼시픽시티뱅크(PCB)는 1.6%로 지난해 3분기에서 변화를 보이지 않으면서 상위권인 12위에 랭크됐다. 비상장 한인은행 중 자산규모가 가장 큰 Cbb 뱅크는 ROA가 1.5%에서 1.2%로 후퇴하며 전체 19위를 기록했다.

최근 한인은행들과 첨예한 경쟁을 벌이고 있는 중국계 은행은 한인은행들에 비해 ROA 지수가 높게 나타났다.

중국계 은행은 퍼스트 제너럴 뱅크가 ROA 2.2%로 4위에 오른 것을 시작으로 프리퍼드 뱅크(1.8%, 6위), 캐세이 뱅크(1.6%, 9위) 그리고 에버 트러스트 뱅크(1.6%,10위)까지 4개 은행이 톱 10에 포함돼 소수계 커뮤니티 은행 중 가장 뺴어난 실적을 올렸다. 기타 은행을 포함해도 이스트 웨스트 뱅크 (1.6%, 13위), 로얄 비즈니스 뱅크(1.5%, 14위), 퍼스트 커머셜 뱅크 USA가 (1.3%,18위), 퍼시픽 얼라이언스 뱅크(0.9%, 30위) 등 총 8개 은행이 톱 30에 포함돼 실적을 인정받았다.

전체 ROA 순위에서는 BNY 멜론 트러스트가 12.9%로 2위인 웰스파고 뱅크 리미티드(4.6%)를 3배 가까운 격차로 따돌리며 1위를 차지했고 퍼스트 크레딧 뱅크(4.5%,3위) , 제너럴 뱅크(2.2%, 4위) 그리고 퍼시픽 웨스턴 뱅크(1.9%, 5위) 순서로 그 뒤를 이었다.

ROA 보다 더 큰 문제는 부실자산다.

부실자산이란 30일에서 90일이상까지의 연체 대출과 수익을 내지 못하는 여신 그리고 차압매물 등을 합산해 산출한다. 부실자산은 경기에 따라 디폴트로 이어져 은행의 크레딧 등급 하락 및 리스크 위험을 높이기 때문에 은행이 가장 신경 쓰는 분야다.부실대출이 가장 크게 증가한 곳은 한미은행이다.

한미의 부실자산은 올해 3분기 현재 9.6%로 지난해 2.8%대비 6.8%포인트나 늘어나며 부실자산 순위 4위가 됐다. 은행의 크레딧 악화를 초래했던 2분기의 부실대출이 뼈아픈 이유다.

전체 부실자산 순위에서는 골든 스테이트 뱅크가 27.2%로 가장 높았으며 이어 EH 내셔널 뱅크가 15.1%로 2위, 퍼스트 크레딧 뱅크가 12.6%로 3위에 올랐다.

Cbb뱅크의 부실자산 비율도 1.1%에서 4.1%로 크게 늘어나며 부실 대출 순위가 7위까지 올랐다. 오픈 뱅크 역시 전년동기 0.7%이던 부실자산이 2.3%까지 증가하며 13위를 기록했다.

뱅크오브호프의 경우 부실자산 비율이 지난해 같은 기간 4.8%에서 4.9%로 소폭 증가하는데 그치며 선방했지만 부실자산 순위는 6위로 여전히 높았다..

이에 반해 PCB는 한인은행 중 유일하게 부실자산(0.8%)이 증가하지 않아 부실자산 순위 25위로 떨어지며 자산관리 능력을 뽐냈다. 이로써 부실자산 상위 15개 금융기관에 포함된 한인은행의 수는 총 4곳이 돼 전년동기 2곳에 비해 늘었다.

한편 부실자산 전체 순위에서는 골든 스테이트 뱅크가 여전히 27.2%로 1위에 머물며 파산 위험에서 벗어나지 못했으며 15.1%의 EH 내셔널 뱅크와 12.6%의 퍼스트 크레딧 뱅크도 심각한 체질개선이 필요한 것으로 나타났다. 최한승 기자