카카오뱅크가 이익 및 자산 성장을 바탕으로 향후 3년간 주주환원율을 최대 50%까지 끌어올리는 방안을 담은 밸류업 계획을 발표했다. 자본효율성과 수익성을 제고해 2027년까지 자산을 100조원 규모로 키우고, 2030년까지 연평균 15% 이상으로 영업이익 성장률을 성장시킨다는 게 카카오뱅크의 목표다.

▶자기자본비율 키워 주주환원율 2.5배 확대=26일 카카오뱅크는 서울 여의도 오피스에서 ‘2024 애널리스트 간담회’를 개최하고 중장기 전략과 기업가치 제고 계획을 발표했다. 이날 윤호영 카카오뱅크 대표이사는 ‘성장 중심의 밸류업 전략’을 직접 공개하고, 각 부문 전략 달성을 위한 구체적 실행 방안을 소개했다.

카카오뱅크는 2027년까지 ▷고객 수 3000만명 ▷자산 100조원 ▷수수료·플랫폼 수익 연평균 20% 성장 등의 중장기 사업 목표를 제시했다. 자본효율성과 수익성을 동시에 제고해 2030년까지 연평균 15% 이상으로 영업이익 성장을 높일 계획이다. 아울러 ROE(자기자본이익률)도 15%까지 제고한다.

이를 바탕으로 한 주주환원 실행 계획도 발표했다. 카카오뱅크는 향후 3년간 BIS비율(자기자본비율)이 직전 연도 주요 시중은행 평균을 상회할 경우 주주환원율을 현행 20%에서 50%까지 확대할 계획이다. 주주환원 정책을 자기자본비율과 연계해 수익성과 자본효율성을 동시에 강화한다는 취지다.

▶2027년까지 고객 수 3000만명…주 고객 1300만명=카카오뱅크는 성장 중심의 밸류업 전략 방향성으로 ▷성장 지속(Sustainable Growth) ▷혁신의 확장(Innovative Expansion)을 두 축으로 삼았다. 특히 고객의 신규 유입과 활동성 강화로 성장세가 지속되고 있다는 게 카카오뱅크 측의 설명이다.

카카오뱅크가 추산한 2024년 기준 ‘주사용 고객’은 906만명으로 우리나라 경제활동인구의 30%로 집계됐다. 주사용 고객은 카카오뱅크를 급여 계좌로 사용하거나 높은 애플리케이션 활동성을 보유한 고객을 의미한다. 이들의 평균 요구불예금 수신 잔액은 342만원으로 5년간 2배 늘었다. 요구불예금 규모도 같은 기간 4.6배 성장했다.

카카오뱅크는 주사용 고객 수를 2027년까지 1300만명으로 확대해 요구불 중심의 수신 자산 성장을 이어간다는 계획이다. 같은 기간 고객 수는 3000만명으로 늘린다는 방침이다.

구체적으로 다양한 고객군을 위한 전용 서비스를 출시해 전 연령 침투율을 확대한다. 새로운 시그니처 수신 상품·서비스를 선보이고 1100만명 이용자를 보유한 모임통장의 사용성과 혜택을 강화한다. 외국인 고객을 위한 서비스도 확대할 방침이다. 모바일 앱 등 제휴사 채널에서 링크 서비스를 이용하는 서비스형 뱅킹(BaaS)을 확대하고, 카카오톡과 카카오뱅크 계좌의 강한 결합도 추진한다.

이를 바탕으로 2027년까지 자산 100조의 종합 금융 플랫폼으로 발전시키고, 대출·투자·광고 플랫폼 사업을 강화해 수수료·플랫폼 이익을 끌어올릴 계획이다. 카카오뱅크 앱에서 고객이 투자할 수 있는 상품군도 지속 확대한다는 입장이다. 카카오뱅크 관계자는 “2027년까지 수수료·플랫폼 수익의 연평균 성장률 20%를 달성할 것으로 기대된다”고 말했다.

▶비이자수익 비중 40% 이상으로 달성=외부 사업도 강화한다. 투자와 M&A, 글로벌 진출 국가를 확대해 재무적 이익 확대를 이끈다는 게 이들의 목표다. 해외 영역에서는 멀티파이낸스(금융상품 개발 및 제공), 솔루션 기반 BaaS 사업 등 신규 사업 진출 가능성을 모색한다. 이같은 수익모델 다각화를 통해 2030년 영업수익 중 비이자수익 비중(여신이자수익 제외)을 40% 이상으로 달성할 계획이다.

AI(인공지능) First 전략도 추진한다. 이체와 조회 등 서비스를 간편화하고 개인화 기반의 추천 서비스를 도입할 계획이다. 이상 거래 탐지 및 인증 안전성도 높인다. 이를 위해, 카카오뱅크는 전체 인력 중 10% 이상을 AI 인력으로 꾸리는 등 AI 트랜스포메이션 역량도 확보할 방침이다.

성장을 기반으로 한 포용금융도 확대한다. 카카오뱅크가 출범 이후 고객에 돌려준 ATM 수수료 및 중도상환수수료 면제 금액은 5000억원을 넘어섰다. 개인사업자 보증서 대출 고객에는 보증료 절반을 지원하고 있다. 올해 3분기까지 공급한 중·저신용 대출 규모도 누적 13조원에 이른다.

윤호영 카카오뱅크 대표이사는 “압도적인 트래픽 등을 기반으로 순이자마진(NIM), 플랫폼 등 수익 모델을 최적화해 운영하고 핵심 경쟁력을 투자·M&A 영역으로 확장할 것”이라며 “주주환원 정책을 수립하고 이를 통해 자본효율성을 강화하겠다”고 말했다. 김광우 기자