[헤럴드경제=유동현 기자] 한화위탁관리부동산투자회사(이하 한화리츠)가 글로벌 리츠 벤치마크인 ‘FTSE EPRA Nareit’ 지수 편입을 통해 경쟁력을 강화하겠다고 밝혔다.

채온 한화자산운용 리츠투자본부장은 3일 한국리츠협회에서 열린 ‘한화리츠 운영 계획’ 세미나에서 “이번 유상증자를 통해 유동성이 늘어나고 투자자가 다변화되는 등 한화리츠가 대형화된 만큼, ‘FTSE EPRA Nareit’ 지수 편입을 기대한다”고 말했다. 현재 국내에는 SK리츠 등 5개 상장리츠가 해당 지수에 편입됐다.

채 본부장은 재무건전성 강화를 통해 신용등급을 기존 A+에서 AA-로 개선하겠다는 목표도 제시했다. ‘프라임오피스’인 장교동 한화빌딩을 신규 자산으로 편입한 만큼, 재무건전성 강화를 통해 신용등급을 한 단계 높이겠다는 계획이다. 신용등급 개선 시 보다 유리한 조건에서의 자금 조달이 가능해진다.

채 본부장은 최근 한화리츠 주가 하락 원인으로 ▷미국 대선 등의 영향으로 후퇴한 시장금리 인하 기대감 ▷상장리츠 시장 최대규모 유상증자 ▷일부 투자자 유상증자 불참 등 3가지를 꼽았다. 도널드 트럼프 대통령 당선으로 감세 및 재정적자가 예상되면서 인플레이션 압력이 높아질 것이라는 관측이 금리를 상승시켜 리츠 투심을 위축시켰다는 설명이다. 올 하반기에만 7개사의 유상증자 물량이 공급됐고, 기관 투자자들이 신주 참여를 위해 기존 물량을 매각하는 차액거래에 나서면서 변동성이 커진 점도 있다.

채 본부장은 기존에 계획한 유상증자 금액 대비 부족한 자금은 400억원의 전자단기사채(전단채) 발행을 통해 조달했다고 밝혔다. 지난 8월 전단채 발행 당시 금리 조건에 비해 소폭 낮아진 금리로 조달에 성공한 만큼, 재무적으로 큰 부담은 없다는 것이다.

증권사가 보유한 실권 물량의 오버행 우려에 대해서도 최대한 시장에 충격을 주지 않도록 증권사와 협의하겠다는 방침이다. 현재 주가 수준에서 한화리츠가 계획하는 연간 배당금인 270원을 지급한다면, 시가배당률이 7%를 상회한다. 지속 보유하기에도 투자 매력이 있다는 설명이다.

향후 담보대출·유상증자 외에 회사채나 전환사채(CB) 등 자금조달 방식을 고려하고, GBD 중형 오피스, 데이터 센터 등 자산 편입도 검토할 계획이다. 채 본부장은 “일시적으로 오른 금리가 안정된다면, 향후 자금 조달비용 감소를 통한 리츠 수익성 개선이 가능할 것”이라며 “주가 회복을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.