울산 현대차 부두에서 수출을 기다리고 있는 차량들 [현대차 제공]

[헤럴드경제=김성우 기자] 올해 완성차 시장의 주요 4가지 키워드는 ▷저성장 ▷전기차 캐즘 지속 ▷중국업체 영향력 확대 ▷글로벌 완성차 업체들의 전략 변화가 될 것이라는 전망이 나왔다. 업계 전체적으로 경기불황 여파가 영향을 미치는 가운데, 이를 돌파하기 위한 완성차 업체들의 혁신이 이어질 것이란 관측이다.

양진수 현대자동차그룹 HMG경영연구원 모빌리티산업연구실장(상무)은 15일 서울 서초동 자동차회관 그랜저볼룸에서 열린 한국자동차기자협회(KAJA) 신년 세미나에서 ‘2025년 주목해야 할 글로벌 자동차 시장 주요 이슈’를 이같이 진단했다.

먼저 지난해 실적과 올해 글로벌 자동차 시장 산업수요 전망과 관련해서는 “미국과 서유럽 등 선진시장의 대기수요 실현과 중국의 판매 둔화로 회복세가 약화됐지만, 올해는 주요 시장에서 물가안정과 금리인하로 구매여건이 하반기로 갈수록 개선될 것으로 예상된다”라며 “2025년 연간 글로벌 자동차 시장의 산업수요는 전년 대비 1.9% 증가한 8,587만대 수준을 기록할 것”이라고 전망했다.

주요 지역별로는 ▷미국 1634만대(전년 대비 +1.9%) ▷서유럽 1510만대(+2.6%) ▷중국 2269만대(+0.5%) ▷인도 450만대(+4.2%)를 기록할 것으로 예상했다. 공급 정상화로 회복세는 지속하겠지만 글로벌 저성장 기조가 유지되며 증가폭은 제한적일 것으로 내다봤다.

우선 국내는 전년도(2024년) 시장 부진에 따른 기저효과와 금리인하 등 우호적 요인이 있지만, 대출규제 강화 및 경기둔화에 따른 소비심리 회복 제약 등 비우호적 요인이 복합적으로 작용해 증가폭을 제한하며 전년 대비 1.7% 증가한 162만대를 기록할 것으로 전망했다.

현대차 미국 현지 대리점 [현대차 제공]

또한 글로벌 친환경차시장은 전기차 캐즘이 지속되는 가운데 성능과 가격 경쟁력이 제고된 하이브리드(HEV)와 플러그인 하이브리드(PHEV) 판매는 증가폭이 확대될 것으로 관측됐다.

그럼에도 전기차(BEV)와 PHEV를 합친 전동차 시장은 지난해 1716만대 수준에서 2025년 2073만대로 증가할 것으로 예상됐다. 다만 전년 대비 올해 성장폭은 20.8%으로 2024년의 성장폭(29.3%)보다는 다소 둔화될 것으로 봤다. 구체적으로는 BEV 시장이 전년 대비 18.9% 늘어난 1256만대, PHEV 시장이 23.8% 증가한 817만대를 기록할 것으로 전망됐다.

특히 미국에서는 HMGMA(현대차그룹 메타플랜트 아메리카) 가동을 비롯해 토요타, 혼다 등 아시아계 업체 중심으로 북미 내 전기차 생산을 본격 가동하고 신차 투입을 본격화하며 BEV 시장 성장폭이 확대됨에 따라 전년 대비 18.3% 증가한 194만대에 이를 것으로 전망됐다. 양 실장은 “테슬라를 비롯해 포드, GM 등 미국 업체들이 수익성 악화에 따른 전동화 속도 조절에 들어가는 것은 성장폭을 제한하는 요인으로 작용할 것”이라면서 “트럼프 2기 행정부 출범과 함께 환경규제 완화, 인플레이션감축법(IRA) 개정 등이 이루어질 경우에는 예상보다 전동차 시장 성장세가 더욱 하락할 가능성도 있다”라고 말했다.

중국 업체들과 관련해서는 2025년에도 영향력 확대가 지속할 것이라고 전망했다. 중국의 자동차 수출 물량은 이미 2023년 491만대로 일본(442만대), 독일(311만대)을 넘어섰고, 지난해 11월까지 중국의 자동차 수출 물량은 535만대로 일본, 독일과의 격차를 더욱 늘렸다.

지난해 3월 일본 도쿄에서 닛산 자동차 최고경영자(CEO) 우치다 마코토(왼쪽)와 혼다 자동차 CEO 미베 토시히로가 공동 기자회견을 하고 있다. [AP]

더불어 양 실장은 실장은 글로벌 완성차 업체 간 제휴 확대가 올해 완성차업계 또 다른 키워드가 될 것으로 봤다.

그는 “지난해 3분기까지 기준으로 폭스바겐의 영업이익은 129억 유로로 전년 동기 대비 약 33억유로가 줄었다”면서 “포드도 전년 대비 13억달러 감소한 81억달러, 닛산은 전년 대비 1300억엔 감소한 9000억엔을 기록하는 등 어려움을 겪었다”라고 설명했다.

그러면서 “이 같은 상황에서 유럽 완성차 그룹들은 최근 글로벌 자동차 시장의 화두로 떠오른 중국 업체들과의 협업을 강화하고 있다”면서 “스텔란티스는 중국 립모터와 합작사를 폴란드에 설립해 리베징한 소형 전기차를 양산하기로 했고, 폭스바겐은 중국의 샤오평과 협력해 전기차를 생산하는 것은 물론, 자율주행·배터리·차량용 소프트웨어·인포테인먼트 등 전방위적인 차량 아키텍처 관련 제휴를 발표하기도 했다”고 말했다.

또한 “일본의 2, 3위 완성차 업체인 혼다와 닛산도 수익성 제고와 미래 경쟁력 강화를 위해 합병을 발표했다”며 “. 이들은 합병을 통해 규모의 경제를 통한 생산 및 구매 비용 절감, 전동화 및 SDV 전환을 투자 부담 완화, 경쟁력 제고를 모색하는 등 완성차 업체 간의 합종연횡 강화와 전략 변화를 눈여겨봐야 한다”고 조언했다.