메리츠캐피탈이 여전업계 최초 해외 신용등급 없이 국내 신용도만으로 최대 미화 1억5000만달러 규모의 신디케이트론 조달에 성공했다. [메리츠캐피탈]

[헤럴드경제=유혜림 기자] 메리츠캐피탈이 대만계 시노팩은행(Bank SinoPac), 타이신은행(Taishin Bank) 및 홍콩계 대주단 등으로부터 최대 미화 1억5000만달러(한화 약 2175여억원)의 신디케이트론 도입 약정을 체결했다고 6일 밝혔다.

메리츠캐피탈은 약정 체결일부터 3개월 이내 미화 1억달러를 인출할 예정이며 6개월 이내 최대 5000만 달러 증액이 가능하다. 차입기간은 최초 인출일부터 3년이다. 해당 조달 건은 한국투자증권이 단독으로 주관해 진행됐다.

이번 사례는 여전업계 최초로 해외 신용등급 없이 순수 국내 신용등급(A+·안정적)만으로 성사된 해외 자금조달이라는 데에 의미가 있다고 메리츠캐피탈은 설명했다. 조달금리 역시 국내 회사채 발행 금리 수준으로 이뤄져 실익도 챙겼다는 평가가 나온다.

최근 불확실성이 커진 금융시장에서도 조달처를 다변화하는 데 성공했다. 메리츠캐피탈 관계자는 “해외 신용등급이나 그룹사의 보증없이 단독으로 해외 자금조달에 성공한 업계 최초 사례”라며 “메리츠금융그룹 및 메리츠캐피탈의 안정성과 신인도 개선에 기여할 것으로 생각한다”고 말했다.