홈플러스가 4일 신용등급 하락으로 인한 잠재적 자금이슈에 선제적으로 대응하기 위해 서울회생법원에 기업회생절차 개시를 신청했다고 밝혔다. 이날 오전 서울 강서구 홈플러스 본사 인근 신호등에 빨간색 불이 켜져 있다. 임세준 기자

[헤럴드경제=강승연 기자] 기업회생절차에 돌입한 홈플러스가 대주주인 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 회사 인수를 위해 끌어 쓴 차입금 규모가 4조3000억원에 달한다는 주장에 대해 “사실이 아니다”라고 반박하고 나섰다.

홈플러스는 5일 팩트체크 자료를 통해 “2015년 MBK파트너스의 홈플러스 인수 당시 시장에 차입금 규모가 4조3000억원으로 알려지거나 혹은 기사화돼 소위 ‘인수를 위해 과도하게 새로 차입을 했다’는 오해를 하시는 분들이 아직 있다”며 해당 내용은 사실무근이라고 주장했다.

홈플러스는 “MBK파트너스가 홈플러스 인수를 위해 3호 펀드에서 투자한 자금은 약 3조2000억원이며, 인수를 위한 차입금은 약 2조7000억원”이라며 “2015년 인수 당시 홈플러스의 상각전영업이익(EBITDA)은 연 8000억원에 이르러, 차입금 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 규모였다”고 설명했다.

이어 “인수 당시 홈플러스의 부채는 약 2조원 정도였으며, 그 중 이전 대주주였던 테스코로부터 고금리로 빌렸던 차입금 1조3000억원과 운전자금 목적의 단기차입금이 최대 7000억원 규모에서 이용되고 있었다”고 부연했다.

MBK파트너스의 고가 인수 논란도 ‘오해’라고 일축했다. 홈플러스는 “인수를 위한 총 투자금액이 7조원이라는 오해가 있다”며 “인수 당시 홈플러스 기업가치 규모(Enterprise Value)는 약 7조원이었다. 이는 홈플러스 인수를 위한 MBK파트너스의 총 투자금액 약 5조원에 홈플러스의 자체 차입금이 포함된 규모”라고 해명했다.

MBK파트너스가 투자금 회수를 위해 홈플러스로부터 배당금이나 점포 매각대금을 받은 적도 없다고 주장했다. 홈플러스는 “후순위 보통주 투자자인 MBK 파트너스의 경우, 홈플러스로부터 단 한 차례도 배당을 받은 적이 없다”며 “점포 매각이 대주주의 투자금을 회수하기 위한 목적으로 사용된 바도 없다”고 강조했다.

노조에서 제기하고 있는 구조조정 의혹에 대해서도 “오프라인 유통업 침체로 경쟁사들은 수 차례 대규모 구조조정을 단행했음에도 불구하고 홈플러스는 MBK파트너스 투자 이후 한 번도 인위적인 인력 구조조정을 실시한 적이 없다”고 부인했다. 오히려 2019년 1만4200명의 무기계약직 직원을 정규직으로 전환했을 뿐 아니라 대형마트 3사 중 직원이 가장 적게 감소하고 있다고도 주장했다.

실적 악화에 대해서는 ▷대형마트에 대한 각종 유통규제 ▷온라인 중심 소비 트렌드 변화 ▷인건비 상승 등을 원인으로 꼽았다. 홈플러스는 “대형마트 의무휴업 시행으로 인한 매출 감소가 약 1조원 정도이고, 영업시간 외 배송 금지로 쿠팡 등 플랫폼으로 소비자 구매채널 이동이 촉진됐다”며 “직원 정규직화 및 최저임금의 급격한 인상으로 인건비 상승도 실적 악화의 원인 중 하나”라고 밝혔다.