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미국 중소 기업의 절반 이상이 기준 금리 인상에 따른 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다.
연방 준비제도 이사회(FRB)가 2023년 기준 고용인 500인 이하 기업 6000여개 대상으로 설문조사한 결과 중소 기업의 54%는 기준 금리 인상에 따라 운영비용과 부채가 늘었다고 답했다. 자금 조달 부담에 따라 영업망 확대 및 투자 계획을 연기했다고 답한 비율도 37%나 됐다.
비용 부담으로 생산(서비스 제공 등 포함)을 줄였다는 기업과 부채 청산 및 상환 등을 위한 재융자에 어려움을 겪고 있다고 답한 비율도 각각 31%와 22%로 나타났다.
반면 금리 상승에 영향을 받지 않았다는 기업과 거래 은행 계좌에 예치한 예금으로 인해 이자 수입이 늘었다고 답한 비율은 각각 19%와 11%로 낮았다.
업계별 차이를 살펴보면 생산관련(Manufacturing) 분야가 금리 인상에 따른 영향을 가장 크게 느끼는 것으로 조사됐다. 생산 분야에서 금리 인상에 따른 운영비용 및 부채 증가를 호소한 비율은 63%로 각각 59%와 48%인 레져/숙박, 그리고 헬스케어/교육 분야를 상회했다.
투자를 줄였다고 답한 비율은 레저·숙박이 48%로 가장 높았다.헬스케어 분야가 42%,생산업이 30%로 그 뒤를 이었다.생산을 줄였다고 답한 비율은 생산업(29%), 레저·숙박(31%), 헬스케어·교육(28%)으로 타 분야에 비해 차이가 적었다.
기업들이 겪는 어려움에 관한 항목에서는 기업의 77%가 생산 비용 및 임금 상승을 가장 큰 과제로 꼽았고 52%는 운영비용을 49%는 자금 조달 어려움을 들었다. 이외에는 44%가 판매(수익) 감소를 34%는 부채 상환을 29%는 크레딧 축소를 겪고 있다고 답했다. 이에 반해 어려움이 없다고 답한 기업은 전체 7%에 그쳤다.
어려움을 해결하는 방법에 관한 질문에는 54%가 가격을 인상했다고 답했고 가격 인상 보다는 개인자금 (Personal fund, 53%) 또는 여유자금(51%)를 활용했다는 비율도 각각 50%를 넘겼다. 부채 상환에 사용해야 하는 자금을 사용했다고 답한 비율도 40%로 나타났고 구조조정(근무 시간 조정 포함)과 상환 연체도 각각 34%와 23%로 집계됐다. 이외에는 정부 그랜트 등 상환 의무가 없는 자금을 조달(9%)하거나 아무런 대책이 없다(6%)는 답변도 나왔다.
이번 조사에서 은행 등 금융기관에 부채를 가지고 있다고 답한 기업은 전체 75%였다.
부채 비율을 세분하면 전체 61%는 부채가 10만달러 이하였고 39%는 10만달러를 상회했다.
부채 10만달러 이하 기업 중 28%는 부채가 없었고 11%는 2만 5000달러 이하, 10%는 2만5000~5만, 11%는 5만 이상 10만 미만이라고 답했다. 부채 10만달러 이상 기업 중 15%는 10~25만달러, 16%는 25만~100만, 8%는 100달러 선이었다.
기업들이 거래하는 금융기관 중 47%는 자산 100억달러 이상 은행과 거래하고 있었고 33%는 자산 100억달러 이하 은행을 , 크레딧 유니언과 비 금융권도 각각 8%로 집계됐다.
이외에 4%는 금융 기관을 이용하지 않는다고 답했다.
금융기관의 서비스 중에서는 전체 94%가 체킹과 세이빙 계좌를 가지고 있었고 대출(Loan, line of credit 등) 비율도 48%였다. 머천트 서비스와 페이롤 그리고 자산 관리 계좌 비율은 각각 25%와 15%, 그리고 9%였다.
금융기관을 통한 자금 조달 방법 중 가장 많이 사용되는 것은 크레딧 카드로 전체 56%였고 대출(53%)와 라인오브크레딧(34%)가 그 뒤를 이었다. 상업신용(Trade credit, 14%)와 리스(14%)도 각각 10%를 넘겼고 크레딧 카드나 대출 등을 사용하지 않는다는 비율도 13%에 달했다. 반면 머천트 캐시 어드밴스(5%)와 팩토링(2%)의 비율은 높지 않았다. 최한승 기자
