내년 2월 유가증권시장(KOSPI) 상장을 목표로 한 LG CNS가 본격적인 공모 절차에 돌입한다.

LG CNS는 지난 5일 금융위원회에 증권신고서를 제출했다고 6일 밝혔다. LG CNS는 이번 상장에서 총 1937만7190주를 공모한다. 희망 공모가액은 5만3700원부터 6만1900원이다. 예상 시가총액은 5조2027억원에서 6조원 수준이 될 전망이다. LG CNS의 전체발행주식수(상장예정주식수)는 9688만5948주다.

LG CNS는 지난 2월 유가증권시장 상장을 목표로 내년 1월 9~15일 기관투자자 대상의 수요예측을 진행하고, 같은 달 21~22일 이틀간 공모주 일반 청약을 받을 예정이다.

상장 대표 주관사는 KB증권·뱅크오브아메리카(BoA)·모건스탠리, 3개 사다. 공동 주관사는 미래에셋증권·대신증권·신한투자증권·JP모건, 4개 사다.

LG CNS는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 인공지능(AI), 클라우드, 스마트팩토리 등 DX(디지털 전환) 분야의 핵심역량 강화와 미래 성장을 위한 투자에 집중적으로 활용할 예정이다.

현신균 LG CNS 대표(사장·사진)는 “LG CNS는 약 40년간 축적한 IT 역량을 기반으로 고객의 비즈니스 가치를 혁신하는 ‘디지털 비즈니스 이노베이터’로 성장해 왔다”며 “이번 IPO(기업공개)를 통해 AI, 클라우드 등 차별화된 DX 기술력을 바탕으로 글로벌 DX 전문기업으로 도약할 것”이라고 강조했다.

LG CNS는 AI 사업발굴, 연구, 사업수행 조직을 통합한 ‘AI센터’와 생성형 AI를 활용해 기업고객의 혁신을 지원하는 ‘Gen(젠) AI 스튜디오’를 중심으로 AI 사업을 추진 중이다.

박세정 기자