현대캐피탈이 새해 들어 국내 민간기업 중 처음으로 글로벌 채권 발행에 성공했다. [현대캐피탈]

[헤럴드경제=유혜림 기자] 현대캐피탈이 5억달러(약 7316억원) 규모의 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 15일 밝혔다. 국내 민간기업 중에서 올해 첫 글로벌 채권 발행이다.

현대캐피탈이 이번에 발행한 글로벌 채권은 단일 트랜치(Single Tranche)로 3년 고정금리부채권이다. 발행 금리는 미국 3년 국채수익률에 80bp를 더한 수준이며, 최초 가이던스 대비 25bp 스프레드를 낮췄다.

이번 현대캐피탈의 글로벌 채권 발행은 올 들어 국내 민간기업이 처음으로 발행한 사례다. 작년 1월 글로벌 채권을 발행한 이후 1년 만에 발행에 성공했다. 현대캐피탈은 연 1회 수준의 달러화 채권 발행을 진행한다.

특히 이번 발행은 현대캐피탈이 작년 ▷스탠더드앤드푸어스(S&P) ▷무디스 ▷피치 등 글로벌 3대 신용평가사로부터 일제히 A등급 상승이라는 성과를 달성한 이래 처음으로 글로벌 채권을 발행한 것이다. 변동성이 커진 글로벌 조달 환경에서도 A급 발행사로서의 안정적 외화조달 능력을 입증했다.

이번 채권 발행을 위해서 해외 투자자와도 적극 소통했다. 앞서 현대캐피탈은 지난해 11월 말, 미국, 유럽, 아시아와 호주의 투자자들을 대상으로 기업설명회를 개최했다. 또한 지난 9일 채권 발행 계획을 공지한 이후, 10일과 13일 양일간 투자자 대상 설명회를 재차 진행했다.

이형석 현대캐피탈 최고재무책임자(CFO)는 “불안정한 국제 금융환경 속에서도 현대캐피탈의 차별화된 재무 건전성과 신용도를 기반으로 투자 수요를 성공적으로 이끌어냈다”며 “체계적인 조달 전략에 기반해 글로벌 조달 시장에서 정기 발행사로서 입지를 강화할 것”이라고 밝혔다.