[미래에셋생명 제공]

[헤럴드경제=박성준 기자] 미래에셋생명이 보험설계사·제휴 보험법인대리점(GA)을 대상으로 한 종합 컨설팅 서비스를 시작한다고 25일 밝혔다.

이 서비스는 부동산과 세무 전문가들이 설계사들에게 실질적인 교육과 자문을 제공해, 고객 맞춤형 자산 관리 역량을 높이고 영업 경쟁력을 강화할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

미래에셋생명의 컨설팅 서비스는 김민기 부동산컨설턴트와 전지선 세무컨설턴트가 핵심 전문가로 참여하며, 이들은 설계사들에게 고객의 자산을 최적화할 수 있는 부동산 투자 전략과 세무 절세 전략을 제시한다. 이론 교육뿐만 아니라 부동산 보유자산 평가와 세무 위험 점검을 통해 고객에게 맞춤형 자산 관리 해법을 제시한다.

시장 상황 변화에 맞춘 자산 관리 전략과 VIP 고객을 대상으로 부동산 시장의 전망과 분석을 바탕으로 고객의 자산을 어떻게 최적화할 것인지에 대한 전략적 방향을 주제로 강의한다.

교육 프로그램은 부동산과 세무 과정으로 나뉜다. 부동산 과정은 부동산 시장 동향과 최신 투자 흐름에 대한 정보를 제공하며, 특히 보유 가치 평가와 주거용·상업용 부동산 투자 전략을 심층적으로 다룬다. 세무 과정에서는 금융소득과 세무, 상속과 증여의 핵심을 다루며, 설계사들이 고객에게 절세 방법을 제시할 수 있는 지식을 전달한다.

유형창 미래에셋생명 채널전략본부장은 “고객 맞춤형 자산 관리 서비스가 점점 더 중요해지고 있는 시점”이라면서 “미래에셋생명은 설계사들의 영업 경쟁력을 더욱 강화하고, 고객에게 실질적인 가치를 전달할 수 있도록 지속해서 지원할 것”이라고 말했다.