금융위기 때 확보한 50억 달러 보통주 인수권리 행사 않기로

‘투자의 귀재’ 워런 버핏이 골드만삭스의 1대주주가 되는 대신 당장의 이득을 챙기는 실리를 선택했다.

버핏의 버크셔해서웨이는 골드만삭스의 보통주 4억3500만주를 주당 115달러에 인수할 수 있는 권리와 관련해 새로운 합의를 했다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 26일 인터넷판에서 보도했다.

버크셔해서웨이는 50억 달러를 회사에 내고 4억3천500만주 전량을 인수하는 권리 행사를 포기했다.

대신 행사가격(115 달러)과 시가(2013년 10월1일 직전 10거래일 평균주가)의 차액에 권리수량(4억3500만주)을 곱한 금액만큼의 주식을 돈 한 푼 들이지 않고 인수하기로 했다. 골드만삭스의 주가는 146달러선에서 움직이고 있다.

스탠더드 앤드 푸어스(S&P) 캐피털 IQ에 따르면 버핏이 평가 차액을 주식으로 받으면 2%의 지분을 확보해 골드만삭스의 8번째 대주주가 될 수 있다고 월스트리트저널(WSJ)은 전했다.

또 올해 10월까지 골드만삭스 주가가 행사가격을 웃돌면 버크셔해서웨이는 이번에 합의된 수량만큼의 주식을 인수한 뒤 시장에서 처분해 행사가격과 시가와의 차액만큼의 이익을 실현할 수 있다.

버핏으로선 50억 달러를 투자해 향후 주가 상승을 기대하는 것보다 ‘거의’ 확보된 거나 마찬가지인 차익을 실현하는 투자선택을 한 셈이다.

주식 인수권리를 행사해 골드만삭스의 지분 9%를 보유함으로써 1대주주가 되는 기회를 살리지 않은 것이다.

이번 거래는 투자의 귀재라는 버핏의 명성에 또 하나의 사례를 보태줄 것으로 예상된다.

세계 금융위기가 한창인 지난 2008년 9월에 버크셔해서웨이는 휘청거리는 골드만삭스에 투자를 결정했다.

10%의 고정금리가 매겨진 골드만삭스 영구우선주 50억 달러어치를 사들였다. 이때 앞으로 5년간 50억 달러어치의 보통주를 주당 115달러에 매입할 수 있는 권리도 보장받았다.

영구우선주는 지난 2011년 골드만삭스로부터 현금상환받았다.

버핏은 “50년 전 내 첫 주식 거래를 담당했던 골드만삭스에 투자하기로 했다”고 말했으며 골드만삭스는 “버크셔해서웨이가 회사의 장기 투자자로 남기를 바라고 있어 기쁘다”고 말했다.

연합