저축은행업계가 신용등급 하향·실적 악화 등에서 벗어나 반등 기회를 잡기위해 총력을 기울이고 있다. 지난해 저축은행은 신용 등급이 하락한 기업 수가 가장 많은 업권으로 나타났다. 4000억원에 이르는 순손실을 내면서 9년 만에 연체율 최고치도 기록한 상태다.

반면, 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 꾸준히 개선되고 적자 폭도 줄이면서 재도약 가능성은 충분하다는 평가다. 이에 부실 자산을 신속하게 정리하기 위한 구심점으로서 중앙회의 역할이 더 중요졌다는 분석이 나온다.

▶신용등급 하향 업종 ‘최다’=국내 3대 신용평가사(한국신용평가·한국기업평가·나이스신용평가)의 지난해 신용등급 변동 현황에 따르면, 저축은행업은 26개 업종 중에서 신용 등급이 하향된 기업 수(평가사별 중복 제거)가 가장 많은 곳으로 나타났다. 저축은행이 7곳으로 가장 많았으며 ▷석유·화학(5곳) ▷증권·여전(4곳) ▷건설·신탁(3곳) ▷소매·유통(3곳) 순으로 집계됐다.

같은 금융권이더라도 증권·여전과 은행·보험에선 등급이나 전망이 상향된 기업이 나왔으나 저축은행은 단 한 곳도 없었다. 지난해 페퍼·OSB저축은행의 신용등급은 투기등급(BB)으로 떨어지기 직전인 ‘BBB-’로 강등됐다. 오케이·바로·키움예스·웰컴·모아 저축은행 5곳이 BBB+에서 BBB0로 하향 조정됐다. 김상만 하나증권 연구원은 “자동차·부품의 경우 등급 상향 위주의 빈도가 나타난 반면, 저축은행은 절대 하향 빈도 자체가 높았다”고 했다.

▶실적 악화…구조조정 ‘칼바람’=지난해 저축은행권은 2년 연속 적자를 이어갔다. 지난해 전국 저축은행 79곳의 당기순손실이 총 3974억원으로 집계됐다. 전년 5758억원의 순손실을 낸 데 이어 2년 연속 적자다. 저축은행들은 2015년부터 2022년까지 흑자를 기록하다가 부동산 경기 둔화로 기업 대출 등이 급감하면서 2023년 적자로 돌아선 상태다. 지난해 저축은행권 총대출금은 97조7581억원으로, 전년(103조9589억원)보다 6% 감소했다.

▶“업황 바닥 다져…부실자산 정리에 집중”=그나마 적자 폭을 줄이면서 위기는 넘겼다는 평가가 나온다. 저축은행중앙회에 따르면, 지난해 4분기 대손충당금을 제외한 당기순익은 손익분기점을 맞추면서 회복 구간에 들어선 것으로 보고 있다.

또 그간 저축은행들은 PF 위기에 대응하기 위한 대손충당금(대출 손실에 대비해 미리 쌓아 놓는 적립금)도 충분히 쌓아뒀다는 설명이다. 저축은행의 대손충당금전입액은 2020년 1조5000억원에서 지난해 3조7000억원 수준으로 늘어난 상태다.

이 때문에 저축은행 업계가 2년 연속 순손실을 이어가고 있지만 2011년 저축은행 사태와는 체질적으로 다르다는 진단이 나온다. 당국 역시 안전성을 가늠하는 각종 지표를 비교해봐도 손실 흡수 능력이 충분하다고 보고 있다. 저축은행은 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율을 7~8% 이상으로 유지해야 한다는 규제를 받는다. 최근 3년간 저축은행들의 자기자본비율은 ▷2022년(13.15%) ▷2023년(14.35%) ▷2024년(15.02%) 순으로 역대 최고 수준이다. 2011년 상반기(1.1%)과 비교해도 개선세가 뚜렷하다.

업계에선 부실채권 매각 속도에 탄력이 붙으면 흑자전환도 빨라질 것이라는 전망이 나온다. 중앙회 역시 부실채권 매각에 집중할 예정이다. 이를 위해 1조원 규모의 ‘3·4차 PF 정상화펀드’를 조성하고, 부실채권(NPL) 전문회사 설립도 추진 중이다. 오화경 저축은행중앙회장은 “금융 당국이 원하는 첫번째가 PF·브릿지론 등 부동산 자산 정리 속도를 높여 시장 안정성을 확보해달라는 것인데, 이에 동의하고 올해 적극 추진해나가겠다”고 말했다.

유혜림 기자