미국계 사모펀드 론스타가 외환은행 매각 절차를 밟기 시작했다.
　
5일 금융당국과 금융업계에 따르면 론스타는 지난주까지 국내외 투자자 50여 곳에 외환은행 인수 의향을 타진하는 내용의 티저레터와 비밀유지동의서(CA)를 발송했다.
　
금융당국 관계자는 “최근 외환은행과 론스타 쪽에서 매각 절차를 시작하겠다고 했으니 통상적인 절차에 따라 티저레터와 CA를 보내는 것은 예정된 수순”이라고 말했다.
　
래리 클레인 외환은행장은 지난달 10일 “론스타가 외환은행 지분 매각 절차를 시작하겠다는 소식을 알려왔다”며 “국내외에서 광범위하게 자격을 갖춘 전략적, 재무적 투자자들을 대상으로 지분 매각 대상자를 선정할 것”이라고 밝혔다.이어 론스타는 외환은행 지분 매각 주관사로 크레디트스위스(CS)를 선정했다.
　
론스타가 크레디트스위스를 통해 티저레터를 발송한 곳은 해외 50여곳, 국내 5-6곳이다.
　
국내에선 KB금융지주와 하나금융지주 등 외환은행 인수에 관심을 두고 있는 대형 은행지주가 포함됐고, 해외 쪽은 전략적 투자자(SI)인 해외 유수 은행과 사모펀드 등에 발송된 것으로 알려졌다.
　
티저레터를 받은 회사가 비밀유지에 동의하면 론스타는 투자제안서(IM)도 발송하게 된다.
　
은행권 관계자는 “우리금융 민영화 방안 등 은행권 재편에 대한 정부 차원의 밑그림이 그려져야 론스타도 본격적인 작업에 나설 수 있을 것으로 보고 있다”며 “6월 초 지방선거까지는 우선협상대상자를 선정하는 등의 큰 움직임은 없을 것”으로 전망했다.
　
국내에선 KB금융이 유력한 외환은행 인수 후보로 꼽히고 있다.
　
KB금융의 주력 계열사인 국민은행은 2006년 5월 론스타와 외환은행 지분 인수에 대한 본계약을 체결하고도 검찰 수사를 받던 론스타 측의 계약 파기로 외환은행 인수 기회를 놓쳤다.
　
하지만, 강정원 행장 주도로 외환은행에 대한 실사를 진행하고 100명에 달하는 통합준비반까지 구성한 경험이 있어 인수전에서 유리한 고지를 점할 것으로 관측된다.
　
하나지주는 외환은행과 정부가 민영화를 추진하는 우리금융지주를 놓고 저울질을 할 것으로 보인다. 정부는 상반기 중 우리금융 민영화 방안을 확정하고 하반기부터 본격적인 매각 작업에 착수할 예정이다.
　
산업은행도 외환은행 인수 후보로 꼽히고 있다. 국내 진출을 희망하는 해외 유수 은행도 인수에 관심을 보일 것으로 예상된다.
　
영국계 HSBC은행은 2007년 론스타와 외환은행 인수계약을 체결했지만 가격 재협상 과정에서 이견을 좁히지 못하자 계약을 파기했다.　

서울/연합