하나금융지주가 4조6888억원에 외환은행을 인수한다. 이에 따라 하나금융의 총자산은 316조원로 늘어나 신한금융지주(310조원)를 제치고 국내에서 자산규모 3위의 금융지주회사가 된다.
　
김종열 하나금융 사장은 25일(이하 한국시간) 오후 서울 을지로 본사에서 기자간담회를 열어 “론스타가 보유한 외환은행 지분 51.02%(3억2904만2672주)를 주당 약 1만4250원, 총 4조6888억원에 사들일 계획”이라고 밝혔다. 하나금융과 론스타의 계약이 진행될 당시 외환은행 주가 1만3천원 안팎에 경영권 프리미엄 10%(1천300원)를 합친 금액이다.
　
김승유 하나금융 회장은 이날 영국 런던에서 존 그레이켄 론스타 회장과 이 같은 내용의 주식매매계약(SPA)을 체결했다.
　
하나금융은 내주 중에 금융위원회에 외환은행 지분 인수 승인을 신청할 예정이다. 하나금융은 론스타와 내년 3월 말 이전까지 매각대금을 지급하기로 계약했지만 금융위의 승인 결정이 나는 대로 대금을 지급해 인수작업을 내년 2월 말이나 3월 초께 마무리할 계획이다.
　
하나금융은 외환은행 인수자금을 자회사 배당과 지주회사 회사채 발행, 전략적 투자자나 재무적 투자자 유치 등을 통해 조달하기로 했다.
　
김 사장은 “석 달 후에 자금 조달을 완료하겠다”면서 “다만 기존주주의 가치가 훼손되는 일은 없도록 하고 감독당국에서 강조하는 최소한의 재무비율도 지키면서 조달 방안을 마련하겠다”고 말했다. 그는 “투자은행(IB)들이 해외에서 투자자들을 접촉하고 있다”며 “해외 투자자는 전략적 투자자나 재무적 투자자일 수 있고 (투자자 유치 때) 제3자 배정의 증자가 있을 수 있다”고 설명했다.
　
김 사장은 그러나 “외환은행 인수자금을 마련하기 위해 계열회사나 일부 자산을 매각하는 일은 없을 것”이라고 말했다.
　
하나금융은 하나은행의 개인 금융과 외환은행의 기업 금융이 시너지 효과를 내 2015년까지 세계 50위권의 글로벌 금융그룹으로 성장한다는 계획이다.
　
하지만 당분간 하나은행과 외환은행을 합병하지 않고 경영 독립성을 확보하는 한편 ‘외환은행’ 행명을 사용하면서 ’1지주회사 2은행 체제’를 유지할 방침이다.

서울/연합